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华泰证券策略：关注AI通胀与资源通胀
4 小时前
华泰证券策略分析指出，5月全行业景气指数略有下降，与PMI回落趋势一致，显示当前需求尚待提振。分板块来看，中游材料、上游资源及TMT行业近3个月景气改善显著。行业层面，景气改善趋势较上月更为集中：AI通胀背景下，算力相关的光通信、存储、MLCC行业景气上升，消费电子及游戏应用端景气也有所改善；涨价链条中，煤炭、钢铁、装修建材、部分化工品、小金属、工业金属、航运港口等行业景气改善明显；中游制造领域，以新能源为代表，电池、通用设备、航海装备、农业机械等景气上行。
