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大摩：AI引爆"存储超级循环"，三星带头涨价或持续至明年
23 小时前
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来源：集微网
摩根士丹利称AI带动存储超级循环，预测存储产业上行动能延至明年下半年，三星等将调涨DRAM和NAND价格，NAND明年或供给短缺，大摩和瑞银均预测NAND价格将上涨。
摩根士丹利（大摩）指出，人工智能（AI）荣景正带来「存储的超级循环」预测存储产业的上行动能将延到明年下半年，让南韩芯片业「迎来暖冬」。三星电子据传正在调涨DRAM和NAND快闪存储的第4季价格。
英伟达推出下一代AI绘图处理器（GPU）Rubin后，预计LPDDR5需求将激增。同时，随着云端服务商从传统硬盘（HDD）转向固态硬盘（SSD），作为SSD核心元件的NAND需求也水涨船高，尤其是企业级固态硬盘（eSSD）。
大摩在名为「存储超级循环－AI涨潮推升所有船只」的报告指出，近来下单、预计明年交付的eSSD，订单量已经和今年总量相当，并预测eSSD需求激增，将导致NAND明年供给短缺多达8%。瑞银（UBS）也预测，NAND价格将连续三季上涨，第3季涨3%，第4季涨5%，明年第1季再涨3%。
大摩也指出，受到云端服务器的芯片需求带动，第4季DRAM平均价格已比目前水准高9%。
外媒和半导体产业消息来源23日指出，三星电子近期告知客户，第4季将调高DRAM价格15%-30%，NAND也将上涨5%-10%。三星加入美光和Sandisk的涨价行列，凸显生成式AI推升资料中心和AI推论系统的芯片需求。
SK海力士已正式暂缓涨价通知，但据传正与客户协调随市况调涨价格的政策。半导体产业观察人士说，三星与SK海力士正大量涌入高效能芯片订单，包括高频宽存储（HBM）、GDDR7与LPDDR5。
三星电子和SK海力士在用于eSSD的NAND全球市占率，合计超过六成。
大摩看好南韩半导体产业前景，将当地芯片制造商的投资评级，由「中立」上调至「具吸引力」，并调高三星电子目标价12%至9.6万韩元。大摩也将SK海力士评级由「中立」上调至「加码」，并调高目标价至41万韩元。
