英伟达新一代AI芯片平台Vera Rubin下半年将量产出货，英伟达执行长黄仁勋更预告，“今年下半年台湾将会非常忙碌”。

外界预期，英伟达去年首度跻身台积电（2330）最大客户，随AI新品齐发，英伟达今年占台积电营收比重将冲破两成，成为驱动台积电营运创新高引擎。

台积电并未揭露单一客户订单动向，不过，英伟达执行长黄仁勋今年初接受全球半导体联盟（GSA）共同创办人暨执行长Jodi Shelton的播客节目访问时爆料，英伟达已是台积电最大客户，显见AI需求强劲。

根据台积电2025年财报，在主要客户资讯中，只有两家客户营收占比逾一成，分别以“甲客户”与“乙客户”称之。

其中，乙客户2024年营收比重为22％，但去年营收占比降至17％。甲客户的营收占比自2024年的12％，去年一举提升到19％，成为最大客户。

市场推测，甲客户是英伟达、乙客户是苹果。

过去多年，市场预期苹果是台积电最大客户，不过，随着PC与智能手机等市场日趋稳定成熟，而AI与高效能运算（HPC）方兴未艾，AI霸主英伟达也随着趋势浪潮，成为半导体市场与相关供应链中的领头羊。

台积电与英伟达对于双方来说，无疑都是重要的生意伙伴，黄仁勋在这几次造访台湾的行程中，几乎都会与台积电高层见面，显示双方紧密的合作关系。

台积电先前提到，智能革命正揭开序幕，AI发展从生成式AI与代理式AI，演进至实体AI，而这一切皆由先进半导体技术无与伦比的功耗与效率所驱动。原先预测半导体市场将在2030年达到1兆美元的里程碑，但台积电估计，半导体市场今年就会超越1兆美元的门槛，并在2030年达到1.5兆美元。此一市场成长绝大多数来自HPC及AI领域，约占整体市场55％，另外智能手机约占20％，汽车与物联网各占10％。

同时，台积电指出，来自客户的AI加速器（AI accelerator）需求量，预计自2022年至2026年成长达11倍，对大晶粒晶圆（large die wafer）的需求也预期会成长6倍。

台积电先前表示，当AI从训练转向广泛应用时，推论的重要性不断增加。由AI所产生的大型语言模型处理文本词元（token）能提高生产力，并创造更多价值，进而促使进一步投资AI系统，这种正向循环将使市场对驱动AI的矽产品需求持续增加。