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集邦看淡大陆市场 服务器出货成长下修
1 天前
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来源：集微网
研调机构集邦科技（TrendForce）昨（2）日示警，由于大陆市场受地缘政治与美国出口禁令双重冲击，导致AI服务器出货动能略减，因而微幅下修今年全球AI服务器出货量至年增24.3%，支撑成长的动能主要来自北美云端服务供应商（CSP）与OEM客户需求。
AI服务器主力供应商包括鸿海（2317）、广达、纬颖、纬创与英业达等，仍持续看好今年AI服务器强劲需求。集邦指出，北美大型CSP仍是AI服务器市场需求扩张主力，加上二线（Tier 2）资料中心和中东、欧洲等主权云专案挹注，整体市场需求仍稳健。
观察北美主要CSP近期动态，微软今年仍聚焦投资AI领域，AI服务器布局方面，微软采用英伟达的GPU AI方案，自研ASIC的进展相对较慢，预估2026年新一代Maia方案才会较明显放量。
Google今年受惠主权云专案，以及东南亚新资料中心落成，显著提升服务器需求。Google是自研芯片布建比重较高的业者，其针对AI推论用的TPU v6e已于上半年逐步放量成为主流。
亚马逊AWS自研芯片目前以Trainium v2为主力，已启动下一代的Trainium v3开发，预计2026年陆续量产。预估2025年AWS自研ASIC出货量将达双倍成长，为美系CSP最强。甲骨文着重采买AI服务器与IMDB服务器。今年将更积极布建AI服务器基础设施。
