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中信建投：海外云厂资本开支高速增长，关注三大投资方向
2025-05-07
北美四大云厂商一季度财报显示，资本开支持续高增长，AI需求旺盛。通信行业中，光模块等海外算力链及国产算力、物联网通信模组表现突出。建议关注：一是2024及2025年一季度增速强劲、估值低的个股；二是优质红利资产电信运营商；三是军工通信与海缆板块，其需求和业绩有望逐步恢复。
