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天风证券：关注受益于AI推理加速的核心硬件标的
2025-08-26
天风证券指出，Capex高景气持续，模型迭代推动新一轮推理需求，算力端保持高景气。微软、谷歌、Meta等科技巨头纷纷上调全年资本开支，显示AI基础设施建设加速。下半年，数据中心推理与训练算力需求将同步增长，带动GPU、ASIC、光通信、液冷等核心环节景气度提升。建议关注受益于AI推理加速的核心硬件企业。
