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中信证券：OCS技术路线长期来看有望成为AI基建的主流
2025-08-27
中信证券研报指出，需求决定供给是商业领域的重要法则。AI大模型带来的全新需求，正引领产业链变革。采用OCS技术构建的大型算力集群，在高带宽、低延迟、低成本方面均优于传统的IB、RoCE技术，有望成为AI基建的主流技术路线，推动光通信全产业链的革新。建议关注OCS整机及代工厂商、OTN整机厂商；核心器件方面，可关注光学MEMS代工厂和LCoS生产商；在光学零部件领域，光环行器、微环调制器等市场也值得关注。
