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中信证券：AI产业趋势再次成为影响美股科技股下半年走势核心变量
17 小时前
中信证券研报指出，随着宏观风险降低，AI产业趋势成为影响下半年美股科技股走势的关键因素。尽管近期美股市场波动较大，但市场对AI的认知正趋于理性，对短期投资回报率（ROI）的要求也更为迫切。下半年，AI货币化进程、科技巨头在AI领域的资本支出持续性，以及AI产业链的价值分配，将继续成为市场关注的焦点。预计市场将维持高波动性，建议重点关注Hyperscaler厂商、营收增速回升的应用软件和互联网厂商。同时，对信息安全和基础软件板块应持谨慎态度，硬件半导体交易则可能进一步聚焦于短期确定性较高的环节。
