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中信建投：通信板块盈利能力有所提升，机构持仓占比创新高
1 周前
中信建投证券研报指出，2025年第二季度，通信板块营收与净利润增速较去年同期均有提升，毛利率与净利率均创下2022年以来新高。其中，AI算力板块表现尤为突出。公募基金和北向资金在通信行业的持仓市值占比分别高达3.85%和2.18%，均刷新历史记录。目前，AI用户渗透率仍处于较低水平，大模型发展尚处中初级阶段，产业化周期刚开始。大模型推动的算力投资正方兴未艾，资本开支将伴随大模型收入增长而增长，投资潜力巨大。AI算力引领板块性大行情，产业链个股普遍面临机遇，建议持续关注。
